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Course en Géorgie, chute des Techs, l’ADP et le geste saoudien

© Reuters.

Par Geoffrey Smith

Investing.com — Le Parti démocrate semble avoir repris le contrôle du Sénat américain, en remportant les deux derniers tours de scrutin en Géorgie. Les contrats à terme sur les technologies chutent fortement par crainte d’une hausse des impôts et d’un durcissement de la réglementation sous un gouvernement démocrate. Les rendements du Trésor à 10 ans dépassent 1 % en prévision d’une augmentation des emprunts ; les emplois de l’ADP (PA:) sont attendus, et le se négocie à un sommet de 10 mois après que l’Arabie Saoudite soit redevenue le producteur pivot du monde – ne serait-ce que pour quelques mois. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers le mercredi 6 janvier.

1. Les deux sièges au Sénat géorgien sont devenus démocrates

Le Parti démocrate est sur le point de reprendre le contrôle du Sénat après six ans de majorités républicaines. Les réseaux de télévision et les services de prévisions électorales américains ont déclaré que Raphael Warnock avait battu le président sortant du GOP, Kelly Loeffler, tandis que Jon Ossoff était en passe de détrôner David Perdue lors de l’autre second tour qui s’est tenu mardi.

La marge de victoire de Warnock a été estimée à environ 50 000, tandis que l’avance de Ossoff était d’un peu moins de 13 000, avec plus de 99% des votes comptés.

Si les résultats sont confirmés, le Sénat sera divisé à 50-50, ce qui permettra à la vice-présidente élue Kamala Harris d’exercer une voix prépondérante. Cela laisse à penser que le futur président Joe Biden aura plus de facilité à faire confirmer les choix de son cabinet et à faire approuver ses plans de politique budgétaire.

2. Réaction mitigée de la bourse aux élections en Géorgie

Les actions mondiales ont réagi de manière mitigée à la nouvelle de la Géorgie, les actions européennes et chinoises ayant augmenté en prévision d’une politique commerciale moins conflictuelle et d’une politique fiscale plus expansive de la part de la prochaine administration.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont toutefois été mitigés, les investisseurs ayant pesé ces considérations contre les craintes d’une hausse des impôts et d’un durcissement de la réglementation des entreprises, notamment dans le secteur technologique. Les contrats à terme du ont baissé de 2,2% à 12h55, les pertes s’accélérant au fur et à mesure que les investisseurs américains s’éveillaient à la nouvelle. Les ont baissé de 0,4% tandis que les ont augmenté de 0,2%, reflétant la plus forte concentration des valeurs cycliques et financières qui devraient bénéficier de dépenses de relance plus importantes.

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a, quant à lui, dépassé 1 % pour la première fois depuis l’apparition de la pandémie au début de l’année dernière.

3. L’emploi ADP et les minutes de la Fed sont attendues alors que les PMI sont révisés à la baisse

Loin de la politique, le calendrier des données de mercredi est dominé par les chiffres d’embauche de décembre de l’entreprise de traitement des salaires ADP.

L’embauche nette par le secteur privé devrait avoir ralenti à seulement 88 000 personnes au milieu du mois dernier, son plus faible niveau depuis le mois d’avril catastrophique de l’année dernière, en raison de la propagation rapide du virus Covid-19 qui a conduit la plupart des États et des villes à renforcer les restrictions sur les entreprises et les réunions sociales vers la fin de l’année.

Cette tendance a également été mise en évidence dans les enquêtes européennes sur l’activité, l’indice composite des directeurs d’achat de la zone euro étant révisé à la baisse, passant de 49,8 à 49,1, en raison d’un fort affaiblissement des services.

La Réserve fédérale publiera également le compte rendu de sa dernière réunion politique à 20h.

4. Les défis chinois se multiplient avec les arrestations massives et l’interdiction des applications de paiement

Les défis de la gestion des relations avec la Chine continuent de se multiplier. Le président sortant Donald Trump, dont la défaite électorale devrait être définitivement scellée plus tard lorsque le Congrès certifiera les résultats du scrutin de novembre, a publié un décret interdisant aux entités américaines d’utiliser une poignée d’applications de paiement chinoises, notamment les services WeChat et QQ d’Alipay et Tencent Holdings. Ce décret invoque des raisons de sécurité nationale.

Par ailleurs, une équipe de l’Organisation mondiale de la santé qui devait arriver en Chine pour enquêter sur les origines de la pandémie a été retenue pour des questions de visa, ce qui a renforcé les soupçons selon lesquels Pékin résiste aux tentatives internationales visant à établir la vérité sur le stade de croissance précoce du virus en Chine.

Pour terminer, les autorités chinoises ont arrêté plus de 50 politiciens pro-démocratie à Hong Kong, dont l’avocat John Clancey (un citoyen américain), en vertu de la loi sur la sécurité nationale dont la promulgation l’année dernière a conduit les États-Unis à mettre fin à leur reconnaissance de l’autonomie de Hong Kong.

5. Le pétrole au plus haut niveau depuis 10 mois grâce à un “geste de bonne volonté” saoudien

Le prix du pétrole s’est établi dans une fourchette supérieure à 50 dollars le baril pour la première fois en 10 mois après que l’Arabie saoudite ait déclaré qu’elle réduirait volontairement sa production d’un million de barils par jour pendant les deux prochains mois, après avoir négocié un accord qui permettra à ses alliés du groupe de producteurs OPEP+ de maintenir leur production à un niveau stable ou – dans le cas de la Russie et du Kazakhstan – légèrement supérieur.

Les contrats à terme sur le brut américain ont augmenté de 0,6 % à 50,22 dollars le baril, tandis que le benchmark international a augmenté de 1,0 % à 54,12 dollars.

La motivation du “geste de bonne volonté” autoproclamé de l’Arabie saoudite reste floue, au-delà de la crainte évidente d’une baisse à court terme de la demande due à l’élargissement des blocages en Europe et ailleurs.

Les données du gouvernement américain à 16h30 pourraient également soutenir le ton, après que les chiffres de l’American Petroleum Institute aient suggéré que les stocks de brut ont chuté plus que prévu la semaine dernière.


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